Voici nos cinq automatisations rapides préférées en utilisant Make.com et l'application Pennylane qui peuvent inspirer d'autres à rationaliser leurs flux de travail sans effort:
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Synchronisation Client de HubSpot à Pennylane:
i) Détails: Lorsqu'un nouveau contact est ajouté ou un existant est mis à jour dans HubSpot, cela déclenche une automatisation qui crée ou met à jour le client correspondant dans Pennylane. Cela garantit que vos informations client sont toujours synchronisées entre votre CRM et votre logiciel de comptabilité.
ii) Essayez-le: Intégrez HubSpot avec Pennylane pour maintenir des enregistrements cohérents sur les plateformes. -
Notifications Slack pour les Factures Pennylane:
i) Détails: Recevez des messages instantanés dans un canal Slack chaque fois que de nouvelles factures client sont créées dans Pennylane. Cela maintient votre équipe informée des activités de facturation sans avoir à vérifier manuellement le système comptable.
ii) Essayez-le: Configurez l'intégration de Pennylane à Slack pour recevoir des alertes de factures en temps réel. -
Enregistrement Google Sheets pour les Factures Pennylane:
i) Détails: Créez une nouvelle ligne dans un tableau Google Sheets pour chaque nouvelle facture client de Pennylane. Cela permet un suivi et une analyse faciles de vos données de facturation dans un format de feuille de calcul flexible.
ii) Essayez-le: Connectez Pennylane avec Google Sheets pour une saisie et un reporting de données transparents. -
Commandes WooCommerce aux Factures Pennylane:
i) Détails: Générez automatiquement des factures client Pennylane pour les nouvelles commandes passées via WooCommerce. Cela élimine le besoin de saisir manuellement les données de vente dans votre système comptable.
ii) Essayez-le: Simplifiez votre flux de travail e-commerce et comptabilité en intégrant WooCommerce avec Pennylane. -
Création de Client de Pipedrive à Pennylane:
i) Détails: Lorsqu'une nouvelle organisation est ajoutée à Pipedrive, une automatisation peut être configurée pour créer un client correspondant dans Pennylane. Cela garantit que votre pipeline de vente et votre système comptable travaillent ensemble efficacement.
ii) Essayez-le: Liez Pipedrive avec Pennylane pour automatiser votre processus d'intégration client.
Ces automatisations sont conçues pour gagner du temps, réduire les erreurs et assurer la cohérence des données à travers diverses applications commerciales. En utilisant Make.com en conjonction avec l'application Pennylane, les entreprises peuvent automatiser des tâches banales et se concentrer sur des activités plus stratégiques qui stimulent la croissance et la rentabilité.
